Desc: Manuseie com Cuidado: Dirigido por John K. McCarthy. Com Georgia Carr, Otis Greene, Eddie Beale, Leroy Daniels. Swami (Leroy Daniels), funcionário da Brass Rail, uma boate frequentada por negros, perde várias centenas de dólares das receitas do clube em um assalto. Com medo de contar à "Second Rate Kate", o dono do clube, Swami convence Weary (Ernest Mayhand ), outro funcionário, para ajudá-lo a devolver o dinheiro antes que Kate descubra que ele está desaparecido. Eles planejam roubar o dinheiro de Lonesome (Otis Greene), um jovem texano recém-chegado à cidade, que confundem com um milionário. um aspirante a pianista de jazz, na verdade um homem de recursos muito limitados e um bebedor novato, ele fica bêbado no Brass Rail e se apaixona por Melody (Georgia Carr), uma cantora que não gosta de todos os músicos. Lonesome retorna ao clube e encontra Melody conversando com um bêbado que segura uma sacola de lona com o nome do clube. Swami vê a sacola de dinheiro, descobre que o bêbado a comprou de um homem no beco e o convence a devolvê-la. para o clube. Quando o clube fecha à noite, uma festa acontece no apartamento de Kate no andar de cima. Lonesome, que desmaiou depois de pagar uma conta considerável, acorda na boate deserta e começa a tocar piano. Kate ouve a tristeza assustadora de Lonesome e lhe oferece um emprego, e Melody decide que também gosta dele. Apresentando as músicas: "Handle With Care", "Too Little and Too Late", "Sad Dreams and Bitter Teardrops". Uma comédia musical totalmente afro-americana escrita, produzida e dirigida por John K. McCarthy, com fotografia de William G. Troiano.